Wyjaśnienie:
Wizyta Gandalfa u Bilbo Bagginsa.
2.Pojawienie się w domku hobbita następnego dnia trzynastki krasnoludów.
3.Wieczorna uczta i snucie planów podróży do Samotnej Góry, gdzie spoczywa skarb strzeżony przez smoka Smauga.
4.Bilbo mdleje ze strachu na wieść, że ma być włamywaczem.
5.Następnego dnia bohaterowie wyruszają w podróż.
6.Nocą wędrowcy natykają się na obóz trolli.
7.Baggins popada w niewolę, z której szybko wybawiły go krasnoludy.
8.Z pomocą Gandalfa wszyscy wędrowcy odzyskują wolność, a trolle zamieniają się słupy soli.
9.Ze skarbca stworów Bilbo wybiera dla siebie odpowiedni mieczyk.
10.W Rivendell, wiosce elfów, Elrond odczytał wskazówki z mapy krasnoludów.