Pewien pan nienawidzący, bojący się Trolli pewnej burzliwej nocy zamienia się w Trolla. W jego mieście Trolle są największymi wrogami. Z powodu, że Trolle za dnia zamieniają się na słońcu w kamień musi uciekać z miasta nocą. Niestety przyłapuje go strażnik, który pilnuje muru, ale okazuje się, że chcę pomóc mu uciec i mówi mu, że jest sposób, by się odmienić w człowieka.
