-powrot Bagginsa do domu. -wyprawa w kierunku samotnej Góry -wielka bitwa zakonczona zwyciestwem dobra nad zlem oraz smierc thorina - spotkanie w gospodzie i poczatek wyprawy - obrona skarbu smauga przed mieszkańcami esgaroth -niewola w palacu krola lesnych elfow zakoncxona ucieczka w beczkach -przeprawa przez mroczna puszcze - spotkanie z gollumem poprzedzone znalezieniem pierscienia -nieoczekiwana wizyta gandalfa u bila bagginsa -krasnoludy w domu hobbita -przygoda z trollami -odpoczynek w revendell wskazowki od elronda -smierc wielkiego goblina z rrki thorina -atak wargow i pomoc wielkich orłów -w goscinie u beorna -wslka z ogromnymi pajakami -przybycie fo esgaroth -miasta na jeziorze -bilbo na zwiadach w gtocie smauga-kradziez kielicha i atak smoka na esgaroth -bard pogromca smoka -przekazanie arcyklejnotu bardowi i pogodzenie zawsionych stron przez gandalfa.
