1. Nieproszeni goście
2. Pieczeń barania
3. Krótki odpoczynek
4. Górą i dołem
5. Zagadki w ciemnościach
6. Z patelni w ogień
7. Dziwna kwatera
8. Muchy i pająki
9. Beczki
10. Serdeczne powitanie
11. Na progu
12. Na zwiadach w obozie wroga
13. Smauga nie ma w domu
14. Ogień i woda
15. Chmury się zbierają
16. Nocny złodziej
17. Chmury pękają
18. Droga powrotna
19. Ostatni akt
